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会议结束前确认

实时纪要预览

# 第一次正式调研 · 输入/输出/留存清单
日期：2026-05-13
总状态：草稿
参与人：客户业务负责人、客服负责人、财务负责人
## 三张清单 · 问题卡片

### INPUT LIST · 第一张清单：输入端有哪些
目标是确认系统未来要接收哪些数据来源。只问来源、形式、频率、负责人和样本，不问具体计算规则。

#### 客户每月会提供哪些文件或信息？
- 卡片状态：未标记
- 类型：客户输入

#### 客户补发文件时，如何判断哪个是最终版？
- 卡片状态：未标记
- 类型：版本

#### 新客户签约后，内部有哪些资料必须交给客服？
- 卡片状态：未标记
- 类型：内部输入

#### 哪些外部系统或第三方文件会进入核算？
- 卡片状态：未标记
- 类型：外部系统

### OUTPUT LIST · 第二张清单：输出端要什么
目标是确认系统最终要给不同角色生成什么。只确认交付物、接收人、频率、形式和确认方式。

#### 客户最终必须收到哪些文件或确认材料？
- 卡片状态：未标记
- 类型：给客户

#### 客服每天最需要看到哪些状态和待处理事项？
- 卡片状态：未标记
- 类型：给客服

#### 财务最终需要哪些表或数据来完成入账、发放、核销？
- 卡片状态：未标记
- 类型：给财务

#### 销售和管理层需要看哪些经营结果？
- 卡片状态：未标记
- 类型：给销售/管理层

### RETENTION LIST · 第三张清单：过程中必须留什么
目标是确认哪些文件、底稿、版本、确认和审计证据必须被保存。这里仍然不拆公式。

#### 哪些原始资料必须留存？保存多久？
- 卡片状态：未标记
- 类型：原始资料

#### 哪些过程底稿必须留存，用于追溯和复核？
- 卡片状态：未标记
- 类型：过程底稿

#### 客户发送、反馈、确认和修订记录如何留存？
- 卡片状态：未标记
- 类型：客户确认

#### 哪些财务与审计资料必须按客户/账期调出？
- 卡片状态：未标记
- 类型：财务审计

## 会末确认

- [ ] 输入清单是否有遗漏
- [ ] 输出清单是否有遗漏
- [ ] 留存清单是否有遗漏
- [ ] 哪些样本文件可以会后提供
- [ ] 哪 2-3 个客户适合作为原型样本
- [ ] 下一次沟通围绕“样表反推不出来的问题”集中确认

与「复制 Markdown」一致；未来 `/share/meetings/[shareId]` 仅暴露客户可见字段。